La constitution d’un patrimoine, sa préservation, exigent une vision exhaustive et experte de l’ensemble des disciplines de la finance. L’aboutissement des projets repose ainsi sur une analyse des actifs, de la situation personnelle, des objectifs de chacun, de la réglementation et des éventuelles fluctuations des marchés ciblés.

Talleyrand Finances réalise pour chacun de ses clients un bilan personnalisé sous forme de tableau de bord décisionnel des hypothèses d’investissement. Ce panorama est exclusif et se fonde sur la situation personnelle de chacun de ses clients : actifs possédés, situation familiale et professionnelle, perspectives, exposition fiscale, objectifs, tous les paramètres sont analysés, évalués et font l’objet d’une projection dans le temps.

Cette intervention est confidentielle, accompagnée d’une lettre de mission, puis validée par un rapport écrit.

Une vision globale de Talleyrand Finances pour des décisions claires.