Nous sommes une équipe structurée pour une efficacité optimale. Nous pensons que chaque client veut l’essentiel. C’est pourquoi, chacun d’entre eux, bénéficie d’un conseiller unique, assisté d’une collaboratrice, accessibles avec facilité.

Ce conseiller assure une relation permanente et informe pour toutes les décisions ou arbitrages à effectuer. Nos clients bénéficient ainsi d’une totale transparence de l’information et des conseils experts, d’analystes, de gérants et fiscalistes pour étayer leurs choix avec clairvoyance.

Nous travaillons en bonne intelligence, et dans le temps, avec nos clients. La rigueur et le professionnalisme se doublent du respect des règles déontologiques et professionnelles qui régissent notre activité.

Conseil en investissements financiers

   Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

  Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).

  Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant

Démarchage bancaire et financier

   Identité du ou des mandats pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage : Nortia Invest – Axa Banque

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

  Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

  Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.

  Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si une entreprise d’assurance détient une participation  directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital de votre cabinet) : Néant

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

 Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2017 000 021 307 délivrée par la CCI Paris Ile de France.

 NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.

Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement

  Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 : Néant

  Etablissements avec lesquels il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : Néant

Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de communications.